Corre Finance et Stratégies, cabinet de gestion de patrimoine, conseil en investissement financier, courtage crédit, courtage d’assurance...
Si vous ne trouvez pas d'offre relative à vos compétences, faites vous connaître !
Suivi du parcours RSE Start animé par le MEDEF (Armel Challe) :
6 ateliers d'une journée (2 nov et déc 2023 + 4 de janvier à avril 2024)
1 session spécifique sur le numérique responsable : établissement d'une feuille de route pour le cabinet
L'ensemble des membres du cabinet ont participé à au moins une journée + Muriel Antonio à l'ensemble des journées
Participation de chaque membre du cabinet à au moins une journée du parcours Start RSE suivi par le cabinet, afin que chacun s'approprie le sujet
Demande faite au prestataire informatique qui gère le site du cabinet de travailler sur le sujet du numérique responsable
participation au Copil RSE => travaille plus particulièrement sur le déploiement plus important du recueil de bonnes pratiques auprès des adhérents de PEB
chaque membre du cabinet a été embarqué dans le suivi du parcours RSE Start réalisé par le cabinet en 2023/2024
2 membres du cabinet ont obtenu la certification AMF de la Finance durable (Jean Claude Bénéat et Muriel Antonio).
le cabinet compte 4 femmes et 4 hommes : parité parfaite !
L'effectif est âgé de 30 ans à 65 ans
Aménagement de temps partiel pour une assistante
Recours au télétravail
aménagement de nouveaux bureaux à l'étage. Chaque membre du cabinet a un bureau individuel parfaitement équipé pour travailler agréablement
Suivi par chacun d'au moins une journée du parcours Start RSE proposé par le Médef 29 et 56
Obtention de la certification AMF en Finance durable par 2 conseillers du cabinet
suivi par l'ensemble des conseillers du cabinet de la formation RSE / finance durable proposée par la CNCGP (obligation réglementaire)
formations des membres du cabinet tout au long de l'année, dans le cadre réglementaire de l'activité de conseil en gestion de patrimoine (au moins 20 h par personne)
participation du cabinet à l'AJE : présentation du métier de la gestion de patrimoine auprès des jeunes
Accueil de 2 nouveaux collaborateurs en 2024 : un CGP et une assistante
Effectif à 8 personnes
Poursuite du co voiturage
Recours facilité au télétravail en particulier pour les collaborateurs habitant loin du cabinet
Gestion du chauffage dans les locaux
Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à ce sujet au travers de la pédagogie qu'ils doivent avoir auprès des clients en matière ESG, dans le cadre réglementaire : la qualification des préférences des clients en matière de durabilité implique de connaître les sujets ESG
Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à ce sujet au travers de la pédagogie qu'ils doivent avoir auprès des clients en matière ESG, dans le cadre réglementaire : la qualification des préférences des clients en matière de durabilité implique de connaître les sujets ESG
Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à ce sujet au travers de la pédagogie qu'ils doivent avoir auprès des clients en matière ESG, dans le cadre réglementaire : la qualification des préférences des clients en matière de durabilité implique de connaître les sujets ESG
Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à ce sujet au travers de la pédagogie qu'ils doivent avoir auprès des clients en matière ESG, dans le cadre réglementaire : la qualification des préférences des clients en matière de durabilité implique de connaître les sujets ESG
Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à ce sujet au travers de la pédagogie qu'ils doivent avoir auprès des clients en matière ESG, dans le cadre réglementaire : la qualification des préférences des clients en matière de durabilité implique de connaître les sujets ESG
Recours systématique au covoiturage en cas de déplacement de plusieurs collaborateurs
Covoiturage avec des tiers pour les déplacements domicile/travail
recours facilité au télétravail pour ceux qui habitent loin du cabinet
Poursuite d'une politique de respect des fournisseurs en terme de règlement et de process de collaboration
Depuis le 1er janvier 2023, les conseillers en investissement financier ont l'obligation de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Cette obligation implique une sensibilisation de chacun aux différents aspects ESG : biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, pollution, problématique de l'eau, tri, recyclage, gestion des déchets, aspects sociaux et de gouvernance, etc.
A ce titre, les conseillers ont une nécessaire action d'information et de pédagogie à l'égard des clients, ce qui renforce le déploiement d'une prise de conscience en toutes ces matières, dont un certain nombre sont en ligne avec les 10 principes du Global Compact
Les conseillers sont formés régulièrement sur ces sujets et 2 ont obtenu la certification de l'AMF en Finance durable
Formation des conseillers en Finance durable à l'effet de savoir satisfaire la bonne prise en compte des préférences en matière de durabilité de nos clients :
- formation réglementaire obligatoire de l'ensemble des conseillers par la CNCGP
- obtention par 2 membres du cabinet de la certification AMF Finance durable
(Rappel : deepuis le 1er janvier 2023, les conseillers en investissement financier ont l'obligation de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Cette obligation implique une sensibilisation de chacun aux différents aspects ESG : biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, pollution, problématique de l'eau, tri, recyclage, gestion des déchets, aspects sociaux et de gouvernance, etc.)
Organisation des 20 ans du cabinet, en septembre 2024 : recours uniquement à des fournisseurs locaux, dont certains membres de PEB
Participation au salon BtoB de PEB
Partenaire des Béliers de Quimper
Partenaire de l'AJE
Animation au sein de l'AJE : présentation du métier de la gestion de patrimoine auprès de jeunes étudiants
Participation de 2 membres du cabinet au jury d'examen de l'IUT Action commerciale de Quimper (1ère année)
intégration de l'IA dans certains travaux
Obtention par 2 membres du cabinet de la certification de l'AMF en Finance durable
inscription en cours pour les autres conseillers
Suivi du parcours RSE Start proposé par le MEDEF 29 et 56 et animé par Armel Challe, responsable RSE auprès du MEDEF et en entreprise : parcours de 6 journées + une session sur le numérique responsable
Décision d'inscrire l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine du cabinet (salariés et dirigeants) à l'examen de certification Finance durable de l'AMF
entrée d'un membre du cabinet au sein de la Commision RSE de PRODUIT EN BRETAGNE
57 % de l'effectif du cabinet est féminin. 50 % d'hommes et 50 % de femmes parmi les conseillers en gestion de patrimoine
le document unique a été revu et mis à jour en 2023
inscription de deux conseillers à l'examen de certification AMF nécessaire à l'obtention du statut de CIF
Inscription de l'ensemble des conseillers à la certification Finance Durable
Accueils de 2 nouveaux salariés fin 2022 et début 2023
Recours au covoiturage pour les conseillers extérieurs à Quimper
A compter du 1er janvier 2023, les conseillers en investissement financier ont l'obligation de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Cette obligation implique une sensibilisation de chacun aux différents aspects ESG : biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, pollution, problématique de l'eau, tri, recyclage, gestion des déchets, aspects sociaux et de gouvernance, etc.
A ce titre, les conseillers ont une nécessaire action d'information et de pédagogie à l'égard des clients, ce qui renforce le déploiement d'une prise de conscience en toutes ces matières.
A compter du 1er janvier 2023, les conseillers en investissement financier ont l'obligation de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Cette obligation implique une sensibilisation de chacun aux différents aspects ESG : biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, pollution, problématique de l'eau, tri, recyclage, gestion des déchets, aspects sociaux et de gouvernance, etc.
A ce titre, les conseillers ont une nécessaire action d'information et de pédagogie à l'égard des clients, ce qui renforce le déploiement d'une prise de conscience en toutes ces matières.
A compter du 1er janvier 2023, les conseillers en investissement financier ont l'obligation de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Cette obligation implique une sensibilisation de chacun aux différents aspects ESG : biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, pollution, problématique de l'eau, aspects sociaux et de gouvernance, etc.
A ce titre, les conseillers ont une nécessaire action d'information et de pédagogie à l'égard des clients, ce qui renforce le déploiement d'une prise de conscience en toutes ces matières.
A compter du 1er janvier 2023, les conseillers en investissement financier ont l'obligation de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Cette obligation implique une sensibilisation de chacun aux différents aspects ESG : biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, pollution, problématique de l'eau, tri, recyclage, gestion des déchets, aspects sociaux et de gouvernance, etc.
A ce titre, les conseillers ont une nécessaire action d'information et de pédagogie à l'égard des clients, ce qui renforce le déploiement d'une prise de conscience en toutes ces matières.
A compter du 1er janvier 2023, les conseillers en investissement financier ont l'obligation de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Cette obligation implique une sensibilisation de chacun aux différents aspects ESG : biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, pollution, problématique de l'eau, tri, recyclage, gestion des déchets, aspects sociaux et de gouvernance, etc.
A ce titre, les conseillers ont une nécessaire action d'information et de pédagogie à l'égard des clients, ce qui renforce le déploiement d'une prise de conscience en toutes ces matières.
A compter du 1er janvier 2023, les conseillers en investissement financier ont l'obligation de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Cette obligation implique une sensibilisation de chacun aux différents aspects ESG : biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, pollution, problématique de l'eau, tri, recyclage, gestion des déchets, aspects sociaux et de gouvernance, etc.
A ce titre, les conseillers ont une nécessaire action d'information et de pédagogie à l'égard des clients, ce qui renforce le déploiement d'une prise de conscience en toutes ces matières.
A compter du 1er janvier 2023, les conseillers en investissement financier ont l'obligation de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Cette obligation implique une sensibilisation de chacun aux différents aspects ESG : biodiversité, réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, pollution, problématique de l'eau, tri, recyclage, gestion des déchets, aspects sociaux et de gouvernance, etc.
A ce titre, les conseillers ont une nécessaire action d'information et de pédagogie à l'égard des clients, ce qui renforce le déploiement d'une prise de conscience en toutes ces matières.
Recours systématique au covoiturage par les conseillers habitant à l'extérieur de Quimper (intra cabinet ou avec des tiers)